CAPTIVEA Module additionnel pour SugarCRM permettant la création de modèles de documents à l'effigie de la charte graphique de l'entreprise

Module Modèles de documents

Fusion de modèles de documents de format ODT permettant de générer des DOC et PDF à partir de SugarCRM

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Fonctionnement du module de modèles de documents


CAPTIVEA édite un module de génération automatique de rapports à partir de modèles de documents : fichiers Word contenant des variables et opérations sur ces variables, remplacées par les valeurs d’une fiche CRM particulière (vue détails ou consultation pour une affaire par exemple)


Cette fonctionnalité s’intègre avec l’ensemble des modules existants dans votre CRM (affaires, comptes, contacts...), et permet d’exporter aux formats Word ou PDF voire d’envoyer par mail des documents formatés selon vos besoins, et qui se mettent à jour avec les valeurs courantes de la fiche et des données d’autres modules liés éventuellement à cette fiche (articles rattachés à une affaire par exemple).

Gain de temps ++

Uniformisation des documents

Export en format Word,
PDF ou Mail


Une fonctionnalité indispensable


Le module de modèle de documents permet d'éditer des documents à l'effigie de votre charte graphique directement depuis SugarCRM.

Ensuite ces documents peuvent être exportés sous format PDF ou Word et envoyés par mail, toutes ces actions sont effectuées directement depuis l'interface de SugarCRM et le module peut être ajouté sur tous les modules SugarCRM.


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